东莞证券指出，内资半导体巨头IPO进程提速，国产关键芯片领域有望在资本市场获得更多政策与资金支持，AI硬件自主化趋势得到强化。受益于AI在端侧应用的落地加速，终端SoC企业中报预告净利润实现同比大幅增长。全球半导体行业持续复苏，5月全球半导体销售额达590亿美元，同比增长19.8%，DRAM市场量价齐升，预计2025年市场规模有望创历史新高。NAND Flash市场供需改善，预估三季度平均合约价季增5%至10%。AI驱动内存升级浪潮，叠加原厂保利润的供应策略，推动存储芯片市场回暖。

消电跟踪的是消费电子指数，该指数由中证指数有限公司编制，从A股市场中选取主营业务涉及消费电子产品制造、销售及服务的上市公司证券作为指数样本。消费电子指数覆盖了手机、电脑、家用电器等消费电子产业链上的优质企业，能够全面反映A股市场消费电子行业的整体表现。

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