朋友们大家好，我是时晨晨。
之前一直我来跟大家分享宏观和大类资产配置的逻辑，但是精力有限。刚好我一个十多年的朋友，林总。
他之前是私募基金经理，现在是职业投资人了，极其了解市场。我们平时就交流很多，经过他同意，我们就把他每天对市场的看法，以及对产业链逻辑的理解分享给大家。
文章主要就是林总的观点，由我们团队的小伙伴转化为文章。
我今天主要在卖方的策略会和公司交流，在跟一个光伏企业交流的时候，大家聊到一些传闻，然后市场盘中直接拉升了。
指数层面冲击3500，虽然没成功但是和上周五那次有明显区别。
第一个不同点是上周五冲高回落，这次是收盘是接近最高点，大家的信心还是比较强的。
第二个不同点是成交量明显回升，这种带量的上涨具有一定的意义，上次冲击关口的时候是上周五，成交量明显不足同时冲高回落后个股普跌比较明显。
第三个不同点是上周五银行在支撑指数，虽然指数上攻，但平均股价明显下跌，市场信心不足。但今天银行指数下跌，个股普涨，进攻欲望强烈。
基于这些原因大概率这里整固下就是指数突破的机会了。关于今天的板块其实各个方向都很强，说几个有代表性的。
光伏
走的最强的光伏方向，起因肯定是反内卷的催化，但最近的小作文很多，今天正好和某个硅料龙头企业交流了一下，有些确实是靠谱的，但有些就夹带私货了。
其他不提，至少上面的决心是很强的，至于路径都还在讨论阶段。当前炒作还是在从不信到信的阶段，未来要是落地，其实还会有空间。具体的光伏产业链拆解，我放在二条，大家可以参考。
AI硬件
然后比较热门的NV链，其实本质上是业绩和景气度的持续催化，这个从今年的一季度就开始了。只不过最近大家埋伏业绩的时候开始发酵了。
最新的催化是昨天晚上卖方在传GB300上有ccl开始大批量下单，首批下料的客户包括SHKJ和JWDZ。我这边没有具体验证，也是早信早上车。
逻辑和昨天一样，昨晚是有人说要提升香港的金融地位，盘中的传闻是ZYZB旗下的昆仑银行拿到牌照，所以下午直接拉了涨停，把一些有牌照的期货公司也拉起来了。尾盘的时候港股一家有牌照的投资公司直接涨了500%。
今天就聊到这儿，晚上的直播会分享更多和上市公司交流的信息。不过公众号写文章确实有滞后性，盘中的信息无法及时分享，例如今天的光伏。如果需要及时的交流最新的产业变化和资金动向可以添加微信小范围深度交流。
