运营商云电脑强势布局。
随着2024年下半年平板型云电脑逐步上市，云电脑产业呈加速发展态势。据IDC最新数据，中国云终端市场在2024年实现了显著增长，全年出货量达421.7万台，同比增长40%。其中在公有云部署模式下，中国移动出货量市场份额达到50%，增长21个百分点，获得市场第一。
中国移动云终端出货量市场地位离不来云电脑这一产品的快速发展。移动云依托移动云智算、通算底座，并融合AI大模型，2024年云电脑销量突破400万台。
“头号卖家”同时也造就了“头号买家”。近半年来，中国移动采购云电脑数量与服务大单不断。
云电脑采购大单不断
据《通信产业报》全媒体统计，半年来，进行云电脑采购的隶属于中国移动的专业公司有：繁星智算科技（北京）有限公司、中国移动通信集团终端有限公司、中移（杭州）信息技术有限公司、中国移动云能力中心即中移（苏州）软件技术有限公司，此外还包括各地市子公司。所采购云电脑种类包括云笔电、自研一体机、云电脑配套服务、自有品牌5G云Pad、联合品牌5G云Pad等多种形态产品。中国移动云电脑采购估算近40亿元。
在2025年2月，中国移动通信集团终端有限公司发布《2024-2026年云电脑终端深度定制产品合作伙伴动态短名单第一次增补采购项目》，采购内容为供应商负责云电脑深度定制产品的研发、制造费，采购上限为100万台（非承诺量），预算资金约20亿元（含税）。
这是云电脑产业运营商最大一次集采。此前，中国移动在2023年11月发布的《2023年-2024年云电脑终端深度定制产品预审项目》中采购云电脑为60万台，含税预算为6亿元。可见，对于云电脑的采购量和金额都大幅度提升。
3月11日，中国移动全资子公司繁星智算科技（北京）有限公司发布《2025年联合品牌11寸5G云Pad新产品EC-PAD03研发制造采购项目》，采购规模主机20万台+鼠标20万条（选配），中标候选人为中兴终端有限公司，提供联合品牌11寸5G云Pad新产品EC-PAD03的开发、测试、制造和售后等工作，涉及资金2.7亿元。
此外，中国移动云能力中心发布的2024-2025年云电脑自研终端JDM及代工服务项目，涉及资金7亿元，中国移动通信集团终端有限公司发布的“2024年自有品牌AI云Pad新产品制造服务采购项目”“自有品牌5G云Pad新产品制造服务采购项目”涉及资金分别为3.3亿元和2.7亿元。
中兴领衔云电脑中标
运营商如此大的采购规模，无疑为云电脑在中国市场的发展提供巨大助力。据了解，2024年运营商家庭云电脑用户总量已突破500万户；在企业领域上万云电脑用户的项目一次性投产商用；2024年国内运营商云笔电&云PAD&台式一体机云电脑用户新增200户……云电脑厂商纷纷入局。
中国移动近半年一系列云电脑采购的供应商企业包括中兴终端有限公司、福建升腾资讯有限公司、新华三技术有限公司、冠捷电子科技（福建）有限公司、艾德蒙科技（武汉）有限公司、来酷科技有限公司等多家云电脑厂商。
其中，中兴通讯中标联合品牌11寸5G云Pad新产品、电脑终端AAS01等5款深度定制产品、自有品牌AI云Pad新产品制造服务、自有品牌5G云Pad新产品等5各项目，多项独家中标。升腾中标3个项目，2项独家中标。
据IDC数据，云终端市场（捆绑包括四种VDI/IDV/TCI/VOI不同解决方案）出货量前五为中兴通讯、升腾、深信服、锐捷和联想，合计市场份额接近59%。中兴通讯斩获总体云终端市场出货量冠军，占据超21%市场份额，同比增长接近11个百分点。
2024年端末硬件瘦客户机市场出货量前三名为升腾、中兴和华为，合计市场份额超过65%。升腾市场份额接近46%创新高，连续蝉联中国和亚太区市场出货量冠军且自2023年登顶全球瘦客户机市场冠军后2024年继续保持了这一领先优势。
在下游市场，尤其是企业级市场，降本增效与安全需求的驱动，使得云电脑也在加速渗透行业场景。IDC调研数据显示，2024年度商用云终端市场出货量接近338万台，同比增长23.5%超预期，其中，教育、制造和金融构成商用云终端三大主力市场，合计贡献63%市场份额。
国产化趋势加速
云电脑产业厂商活跃度渐高，推出云电脑产品渐趋丰富，多形态终端满足更多场景需求。
云电脑经历了“云桌面”；专用终端硬件代替PC主机；集成屏幕、键盘，云电脑形态进一步多样化等发展阶段。2024年，中兴通讯全球首次推出云笔电，重新定义云电脑，之后有推出全球首款二合一5G云PAD逍遥系列，融合娱乐办公多样需求，将云电脑向前推进关键一步。
在形态多样化同时，云电脑的国产化率在进一步提升。据IDC数据，在2024年中国云终端出货量的421.7万台云电脑中，搭载国产芯片的终端占比已接近6%。
以国内GPU新贵摩尔线程为例，早在2024年1月，摩尔线程就与中国移动完成个人云电脑摸底测试及多路并发测试，并逐步实现多种配置云电脑整体解决方案的适配。其代表产品目前已可适配多款国产操作系统，并已与多家国内主流整机厂商完成深度适配。
在GPU领域，中国移动与兆芯深入合作，基于兆芯CPU移动云解决方案进行了联合研发，共同完成兆芯CPU架构版本的天元操作系统（BC-Linux）的开发适配与性能调优。
由此可见，云电脑不仅带来云与终端的融合，还将加快推动从上游硬件制造到下游应用场景的国产生态链的重构。中国移动已将云电脑作为公司战略级产品，云电脑也是列入中国移动“新三样”重要产品，尤其是AI云电脑的迅速发展，云电脑发展后劲十足。运营商的强势布局定会促进2025年云电脑跨越式的发展。
采写：崔亮亮
编辑：亮亮
图表：曙念
指导：辛文
